Salesforce Einstein如何為您的潛在客戶評(píng)分？

時(shí)間：2021-10-25作者：上海翼攀信息科技有限公司瀏覽：226

Einstein Lead scoring（ 潛在客戶評(píng)分）是銷售團(tuán)隊(duì)的得力助手，通過(guò)對(duì)潛在客戶進(jìn)行評(píng)分，銷售團(tuán)隊(duì)根據(jù)潛在客戶的得分，確定業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的**級(jí)，贏得更多交易。


一、啟用Einstein所需版本

適用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic。在 Salesforce 應(yīng)用程序中的列表視圖和記錄詳細(xì)信息頁(yè)面中提供潛在客戶得分。

Sales Cloud Einstein 另行付費(fèi)后適用于：企業(yè)版Enterprise、性能版Performance 和 無(wú)限版Unlimited Edition。


二、Einstein 潛在客戶評(píng)分是如何運(yùn)作的？

Einstein 潛在客戶評(píng)分為潛在客戶添加了一個(gè)潛在客戶分?jǐn)?shù)字段。Lead Score 讓銷售代表可以根據(jù)與之前轉(zhuǎn)換的潛在客戶的相似性對(duì)潛在客戶進(jìn)行排名，從而確定他們的工作**級(jí)。得分較高的潛在客戶與過(guò)去已轉(zhuǎn)換的潛在客戶有更多共同點(diǎn)。

潛在客戶分?jǐn)?shù)顯示在潛在客戶詳細(xì)信息頁(yè)面上的 Einstein 分?jǐn)?shù)組件中。該組件還向銷售代表顯示潛在客戶的哪些領(lǐng)域?qū)ζ涞梅钟绊戄^大 (1)。根據(jù)線索，可能會(huì)出現(xiàn)具有正面或負(fù)面影響的字段。未在 Einstein 分?jǐn)?shù)組件中列出的字段仍會(huì)影響分?jǐn)?shù)，但影響程度**列出的字段。

當(dāng)您或您的用戶將Einstein 分?jǐn)?shù)字段添加到列表視圖時(shí)，將鼠標(biāo)懸停在分?jǐn)?shù) (1) 上會(huì)顯示分?jǐn)?shù)后面的較高因素 (2)。當(dāng)銷售代表關(guān)注得分較高的潛在客戶時(shí)，他們可能會(huì)將更多潛在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)。鎖 (3) 表示分?jǐn)?shù)是只讀的。

Einstein Lead Scoring 包括一個(gè)儀表板，其中包含顯示貴組織的關(guān)鍵潛在客戶評(píng)分指標(biāo)的報(bào)告。

按潛在客戶來(lái)源劃分的平均潛在客戶得分
潛在客戶得分的轉(zhuǎn)化率
潛在客戶得分分布：轉(zhuǎn)換和失去的機(jī)會(huì)



三、Einstein潛在客戶評(píng)分模型

Einstein 分析您過(guò)去轉(zhuǎn)化的潛在客戶，包括自定義字段和活動(dòng)數(shù)據(jù)，以確定您的轉(zhuǎn)換模式。然后確定您當(dāng)前的哪些潛在客戶與之前轉(zhuǎn)換的潛在客戶較相似。根據(jù)這一分析，Einstein 為您的組織構(gòu)建一個(gè)或多個(gè)評(píng)分模型。

在設(shè)置過(guò)程中，Salesforce 管理員可以選擇對(duì)所有潛在客戶進(jìn)行評(píng)分，或根據(jù)字段條件將潛在客戶分組。Einstein 為每個(gè)潛在客戶細(xì)分構(gòu)建單獨(dú)的評(píng)分模型。對(duì)于每個(gè)潛在客戶細(xì)分，管理員還可以選擇省略某些潛在客戶字段。當(dāng) Einstein 構(gòu)建您的評(píng)分模型時(shí)，省略的字段將被忽略。

當(dāng)您在不創(chuàng)建細(xì)分的情況下對(duì)所有潛在客戶進(jìn)行評(píng)分，并且您沒有足夠的潛在客戶轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建您自己的預(yù)測(cè)模型時(shí)，Einstein 將使用全局模型。全局模型使用來(lái)自許多 Salesforce 客戶的匿名數(shù)據(jù)。當(dāng)您積累足夠的潛在客戶數(shù)據(jù)時(shí)，Einstein 會(huì)使用您的數(shù)據(jù)構(gòu)建評(píng)分模型，并使用具有較好結(jié)果的模型。

Einstein模型每 10 天刷新一次，或者每當(dāng)管理員較新潛在客戶評(píng)分的配置方式時(shí)。潛在客戶分?jǐn)?shù)根據(jù)需要每隔幾個(gè)小時(shí)較新一次。



四、影響Einstein潛在客戶評(píng)分的因素

對(duì)于每個(gè)潛在客戶分?jǐn)?shù)，Einstein 都會(huì)顯示潛在客戶的字段值，這些字段值對(duì)其分?jǐn)?shù)具有較顯著的正面和負(fù)面影響。


當(dāng)分?jǐn)?shù)不出現(xiàn)時(shí)

有時(shí)，由于這些原因中的任何一個(gè)，分?jǐn)?shù)不會(huì)出現(xiàn)在特定的線索上。

（1）分?jǐn)?shù)尚未計(jì)算，因?yàn)镋instein潛在客戶評(píng)分較近啟用，大約需要24小時(shí)才能獲得分?jǐn)?shù)
（2）潛在客戶是在不到4小時(shí)前添加的
（3）在打開 Einstein 潛在客戶評(píng)分之前的 6 個(gè)月內(nèi)，未修改潛在客戶
（4）該潛在客戶不符合任何潛在客戶細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)
（5）潛在客戶的狀態(tài)值不合格或類似

當(dāng)分?jǐn)?shù)不變時(shí)

有時(shí)，由于以下任何原因，某些線索的分?jǐn)?shù)不會(huì)改變。

（1）之前得分的潛在客戶在 6 個(gè)月內(nèi)沒有被修改
（2）潛在客戶被轉(zhuǎn)換了
（3）您的管理員選擇對(duì)一組中的所有潛在客戶進(jìn)行評(píng)分，但組織中的潛在客戶轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)量**對(duì)潛在客戶進(jìn)行評(píng)分 的較低要求。當(dāng)數(shù)據(jù)不足時(shí)，分?jǐn)?shù)不會(huì)較新，直到有更多數(shù)據(jù)可用
（4）您的管理員選擇在不同的細(xì)分中為您的潛在客戶評(píng)分，而該潛在客戶所在的細(xì)分市場(chǎng)**潛在客戶評(píng)分的較低數(shù)據(jù)要求


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