互融云投資客戶移動端系統(tǒng)：幫助用戶合理規(guī)劃投資全流程！

時間：2019-07-11

理財，對于普通老百姓而言永遠是較值得關心的。

隨著“資管新規(guī)”的發(fā)布，金融行業(yè)回歸本源，金融改革也駛入“快車道”。

在這個車道里，一系列金融改革措施從提出構想，到具體實施，時間間隔很短。這也預示著整個理財市場到了變革升級的拐點，邁入中國金融業(yè)繁榮發(fā)展的下半場。

尤其是近幾年，理財投資搭上互聯(lián)網(wǎng)快車變得較加炙手可熱，眾多成員企業(yè)紛紛布局“互聯(lián)網(wǎng)理財”市場，成為全新的金融行業(yè)風口，被爭相追捧。

在此期間，較是涌現(xiàn)出海量的移動端理財APP，其中魚龍混雜，參差不齊，較有弄虛作假使眾多理財小白望而卻步。

互融云為幫助企業(yè)快速打通理財市場，**企業(yè)及用戶財產(chǎn)安全，作為中國首批研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的**者——互融云為企業(yè)量身打造了一款移動端理財APP，可幫助用戶合理規(guī)劃投前-投中-投后全流程。

一、理財產(chǎn)品介紹

理財app顧名思義指的就是管理財務。說到財務管理，很多程度上都是對現(xiàn)有財產(chǎn)或者資金進行有效合理的投資安排。那么我們的理財app是專門針對要進行投資的用戶量身打造的一款app。

我們的app中有專屬的私人顧問來對我們的用戶進行一對一的溝通業(yè)務需求，介紹和推薦合適的產(chǎn)品以及對投資后各項疑問的解答。app中還加入了很多人性化的小功能，用戶可以了解更多當前資訊以及分享等功能，較好的服務于投資人。

二、理財app的配合系統(tǒng)

理財app和理財顧問app是相互配合使用的產(chǎn)品，在理財顧問上可以隨時配置線上的理財產(chǎn)品，這樣理財app的用戶可以隨時購買投資產(chǎn)品。

三、理財app的特點

1、擺脫對電腦的束縛

之前的很多理財系統(tǒng)都是在PC端基礎上實施的，電腦對很多人來說是比較繁重的工具，攜帶不方便，智能手機已經(jīng)普及，人們使用app也方便快捷的多。

2、減少在柜臺的辦理時間

在app上可以隨時查看網(wǎng)站上發(fā)布的理財產(chǎn)品，通過實名認證后即可進行投資，去柜臺辦理業(yè)務手續(xù)繁瑣且時間較長，很多時間都是在排隊中度過，這樣大大節(jié)省了時間。

3、隨時獲得理財資訊

很多用戶都是在線下了解理財產(chǎn)品之后再去系統(tǒng)上注冊購買的，這樣不僅效率不高，產(chǎn)品的關注度也不是很大，所以在app中加入了實時資訊的部分，讓用戶能夠更多的了解理財市場。

四、理財app的功能盤點

? 合格投資人認證：對于投資人的要求也是會有刪選的，需要通過實名，信用認證之后才可以成為真正的投資人。

? 我的賬戶：我的賬戶可以隨時查看當前余額，以及投資產(chǎn)品的各項情況，較加合理的進行投資。

? 查看收益：對于用戶較關心的就是收益的部分，app會每天定期跑數(shù)據(jù)，展示當前的收益數(shù)據(jù)。

? 查看產(chǎn)品：查看理財產(chǎn)品各項詳情數(shù)據(jù)展示，更多了解產(chǎn)品詳情，做好充分研究。

? 產(chǎn)品預約：針對于理財產(chǎn)品，投資人app是不支持線上自主購買的，通過綁定的理財顧問進行產(chǎn)品預約。

? 查看動態(tài)：投資人可以在app中查看很多想要投資的預約產(chǎn)品的情況，隨時隨地掌握預約進程。

五、理財app的特色功能

1、我的顧問：

每一個用戶都有自己固定的理財顧問，根據(jù)線下添加賬號發(fā)生的綁定關系，這樣有什么問題，特定的顧問也可以較好的解決問題。

2、我的資訊：

我的邀請是可以根據(jù)后臺配置邀請的規(guī)則，可以根據(jù)推薦多少人獲得相應的獎勵，獎勵可以用來投資或其他方式獲得優(yōu)惠。

3、資產(chǎn)配置：

資產(chǎn)配置可以根據(jù)投資人自己的資金以及理財產(chǎn)品的各項數(shù)據(jù)整合出的比較合理的投資配比。

4、我的社交群：

我的社交群是可以聊天，還可以隨時發(fā)朋友圈，分享理財?shù)馁Y訊內(nèi)容以及投資心得。

六、部分頁面在線預覽

1、我的頁面：

我的頁面把所有涉及到客戶的操作功能匯總一起，按功能進行分類區(qū)分。

2、資產(chǎn)配置：

資產(chǎn)配置頁面可以根據(jù)現(xiàn)在產(chǎn)品的具體情況配置分配、組合以及應用的各項數(shù)據(jù)組合。

3、我的投資：

我的投資頁面整合了現(xiàn)在賬戶下預約成功的理財產(chǎn)品訂單，可以隨時查看詳情。

4、我的資訊：

我的資訊為后臺配置的理財產(chǎn)品類資訊，用戶可隨時查看詳情，獲得更多內(nèi)容。

互融云移動端理財APP系統(tǒng)，不僅投資理財功能齊全，還配有專屬的私人顧問來對用戶進行一對一的溝通業(yè)務需求，所有的人在整個全周期里能夠購買適合他的理財產(chǎn)品，能夠享受全鏈路的理財和陪伴服務。

詞條
詞條說明
熱烈慶?；ト谠瞥蔀楸本┸泤f(xié)金融科技專委會副會長單位！
? ? ? ? ? 2018年12月18日，在**四十周年之際，北京互融時代軟件有限公司（以下簡稱“互融云”）作為副會長單位參與由北京軟件和信息業(yè)服務業(yè)協(xié)會、聯(lián)合北京京北所網(wǎng)絡信息技術有限公司公司在天使實戰(zhàn)學院所舉辦的“北京軟協(xié)金融科技專委會成立大會暨科技服務金融·綠色健康發(fā)展論壇”。 ? ? ? ?
互融云投資客戶移動端系統(tǒng)：幫助用戶合理規(guī)劃投資全流程！
理財，對于普通老百姓而言永遠是較值得關心的。隨著“資管新規(guī)”的發(fā)布，金融行業(yè)回歸本源，金融改革也駛入“快車道”。在這個車道里，一系列金融改革措施從提出構想，到具體實施，時間間隔很短。這也預示著整個理財市場到了變革升級的拐點，邁入中國金融業(yè)繁榮發(fā)展的下半場。尤其是近幾年，理財投資搭上互聯(lián)網(wǎng)快車變得較加炙手可熱，眾多成員企業(yè)紛紛布局“互聯(lián)網(wǎng)理財”市場，成為全新的金融行業(yè)風口，被爭相追捧。在此期間，較是
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